- Etude du dossier d'un majeur protégé: 800€*²

ETUDES PATRIMONIALE & PLACEMENTS

Le cabinet JD Consultant intervient en tant que spécialiste indépendant pour vous orienter vers les placements et investissements les plus adaptés à la situation particulière des personnes sous protection.
Nous intervenons si vous devez régler une des problématiques suivantes dans la gestion de patrimoine de vos majeurs :

• Liquidités importantes en compte courant ;
• Equilibrer le déficit budgétaire mensuel
• Analyser la pertinence ou la performance des contrats (assurance vie…)
• Analyser ou sécuriser un placement de portefeuille titre
• Analyser le patrimoine immobilier
• Optimiser la fiscalité de votre majeur
• Trouver une solution de placement adaptée à une personne handicapée (Ex : Epargne Handicap)

Nous établissons un audit complet sur le patrimoine de votre majeur et nous prenons tout particulièrement en compte les souhaits et objectifs que vous nous aurez précisés. Ces préconisations sont établies dans le cadre de notre totale indépendance et de notre obligation de garantir une gestion responsable « prudente et avisée » (art. 496 du Code civil).

Les « points + » de JD CONSULTANT :

• Pour chaque dossier, nous fournissons un audit écrit, détaillé, argumenté, et sans

langage technique. Nous nous efforçons de rendre nos rapports les plus clairs et
compréhensibles possibles.

• Nos prestations sont complètes : nous vous remettons tous les modèles de courriers

ou de requête selon le type de mesure de protection.

Notre tarif* forfaitaire est trés avantageux :

• Etude du dossier d'un majeur protégé: 800€*²

* tarif HT
*² L'expertise devient gratuite si suite à nos préconisations, vous décidez de nous confier la gestion du patrimoine du majeur protégé

Si vous désirez nous soumettre un dossier, merci de remplir le formulaire à droite