Notre Hotline Patrimoniale

Un support téléphonique disponible et compétent

Un seul numéro pour joindre notre cabinet conseil, une véritable « hotline » disponible du lundi au vendredi pour vous aider dans votre pratique :
-Difficulté à identifier un placement
-Problème de communication avec la banque
-Soutien juridique sur les projets de succession
-Soutien technique sur les questions fiscales
-Etc.

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Soutien sur Site

Des visites de soutien sur votre site

Notre présence sur site vous permet d'acquérir un perfectionnement dans la pratique quotidienne et vous habitue aux reflexes de gestion. Cette assistance sur site comprend un travail d'analyse de la problématique rencontrée. Notre appui se veut participatif avec le service, nous lui faisons part des anomalies ou des particularités rencontrées pendant cette visite.